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              觀點

              漲瘋了!A股成交破萬億!6大特征配齊 牛市要來了?

              字號+ 作者:中視快報 來源:未知 2019-02-26 11:10 我要評論( )

              來源:微信公眾號財金閱讀 A股大漲! 慘烈逼空,搶著開戶! 昨天,A股市場上演了極其厲害的上漲 行情 : 截至收盤: 滬指漲5.60%,收復2900點大關,收報2961.28

                來源:微信公眾號財金閱讀

                A股大漲!

                慘烈逼空,搶著開戶!

                昨天,A股市場上演了極其厲害的上漲行情

                截至收盤:

                滬指漲5.60%,收復2900點大關,收報2961.28點;

                深成指漲5.59%,收復9000點大關,收報9134.58點;

                創業板指漲5.50%,收復1500點大關,收報1536.37點。

                兩市合計成交超過1萬億元,達到10406億元。

                A股大漲!三大股指大漲逾5%!滬深兩市成交額突破一萬億!

                慘烈逼空,搶著開戶!

                今天,A股市場上演了極其厲害的上漲行情

                A股三大股指今日放量飆升,截至收盤,三大股指均漲逾5%:

                上證綜指大漲5.60%,收復2900點大關,報2961.28點;

                深證成指大漲5.59%,收復9000點大關,報9134.58點;

                創業板指大漲5.50%,收復1500點大關,報1536.37點;

                兩市合計成交超過1萬億元,達到10406億元!創2015年11月以來新高!

                行業板塊全線上揚,大金融股全面爆發,42只券商股均封漲停板,市場風向標東方通(19.560,-0.44, -2.20%)信今日一字漲停,實現6連板(11天10板)。近300只個股漲停,下跌個股不足20只。

                值得注意的是,滬指自1月4日低點反彈以來,指數漲幅已達20%,跟隨創業板指也進入了技術性牛市。

                券商股再以漲停潮宣告強勢

                各大板塊全線上漲,券商和大金融板塊領漲。

                券商股漲停潮,42只券商股均封漲停板。

                據說,券商營業部開戶打起來了

                行情火爆,投資者開戶也增多了起來。各路資金在跑步進場。

                網上更是傳出因為開戶插隊打起來:知春路招商證券(19.130, -0.14, -0.73%)開戶,現場插隊打起來了。

                多重利好消息齊飛,助推牛市

                消息面上,周末,習近平總書記關于深化金融供給側結構性改革的講話、全國稅務系統減稅降費工作會議召開。另外,中美經貿磋商取得實質性進展、華為發布5G折疊手機等利好消息疊加,刺激科技股、金融股帶動市場大漲。

                1、習近平:深化金融供給側結構性改革,增強金融服務。

                中共中央政治局2月22日下午就完善金融服務、防范金融風險舉行第十三次集體學習。習近平總書記表示,金融活,經濟活;金融穩,經濟穩。經濟興,金融興;經濟強,金融強。經濟是肌體,金融是血脈,兩者共生共榮。金融是國家重要的核心競爭力,金融安全是國家安全的重要組成部分。

                2、中美經貿磋商取得實質性進展。

                2月21日至24日,習近平主席特使、中共中央政治局委員、國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴與美國貿易代表萊特希澤、財政部長姆努欽在華盛頓舉行第七輪中美經貿高級別磋商。雙方進一步落實兩國元首阿根廷會晤達成的重要共識,圍繞協議文本開展談判,在技術轉讓、知識產權保護、非關稅壁壘、服務業、農業以及匯率等方面的具體問題上取得實質性進展。

                3、廣東自貿試驗區將迎來更大改革自主權,享有更多的省級乃至國家級權限。

                2月22日起,廣東自貿試驗區將迎來更大改革自主權,享有更多的省級乃至國家級權限。

                2月22日,廣東省人民政府印發《支持自由貿易試驗區深化改革創新若干措施分工方案的通知》(下稱《通知》),在營造優良投資環境、提升便利化水平、推動金融創新服務實體經濟等方面部署了40項試點任務。

                4、全國稅務系統減稅降費工作推進會議在京召開:切實將減稅降費工作推向深入。

                2月22日,全國稅務系統減稅降費工作推進會議在京召開,會議深入學習貫徹黨中央、國務院關于減稅降費工作指示精神,總結前期工作,交流各地經驗,明確任務要求,部署下步工作。

                5、易會滿到上海調研設立科創板并試點注冊制準備工作。

                2月20日至21日,證監會主席易會滿圍繞設立科創板并試點注冊制有關問題,帶隊赴上海聽取市場機構對相關制度規則的意見建議,并調研督導上海證券交易所相關改革準備工作。

                6、上交所:加速推進設立科創板并試點注冊制各項工作。

                為加快推進設立科創板并試點注冊制改革平穩落地,上海證券交易所正在中國證監會的統一部署下,“多線并進”推進各項準備工作。

                7、證監會就《證券基金經營機構管理人中管理人(MOM)產品指引》公開征求意見。

                為促進證券基金經營機構資產管理業務創新發展,規范管理人中管理人產品運作,進一步增強證券基金經營機構專業化投資能力,滿足投資者多樣化資產配置需求,維護投資者合法權益,證監會起草了《證券基金經營機構管理人中管理人(MOM)產品指引(征求意見稿)》(簡稱《指引》),現向社會公開征求意見。

                8、證監會就《公開募集證券投資基金銷售機構監督管理辦法》及配套規則征求意見。

                2月22日,證監會新聞發言人高莉表示,證監會就公開募集證券投資基金銷售管理辦法及配套規則公開征求意見。主要內容包括厘清了公募基金銷售業務的邊界、整合優化公募基金銷售牌照等。

                9、住建部新規:住宅按套內面積算。

                住房和城鄉建設部公布的一項新規征求意見稿顯示,住宅建筑應以套內使用面積進行交易,房地產交易將正式告別“公攤面積”。這是住建部首次在官方文件中明確提出房屋應由套內面積來進行交易。分析人士對澎湃新聞表示,此次出臺這一規定主要是因為:本條是居民關注的焦點問題,關系到每個住宅用戶的切身利益。

                10、四部委:自3月1日起對進口罕見病藥品減按3%征收進口環節增值稅。

                自2019年3月1日起,增值稅一般納稅人生產銷售和批發、零售罕見病藥品,可選擇按照簡易辦法依照3%征收率計算繳納增值稅。上述納稅人選擇簡易辦法計算繳納增值稅后,36個月內不得變更。

                牛市要來了?6大特征當前A股全具備了!

                特征一、突破年線

                2月25日早間的A股繼續強勢上攻,上證指數一舉突破年線,如果將上證指數突破年線視為本輪技術性牛市的確認,而將上證指數處于半年線之下視為技術性熊市,則A股市場從熊市轉向牛市只花了僅僅11個交易日,就在2月11日之前,上證指數還一直處在半年線之下。

                除此之外,上證指數還出現近年來罕見的向上跳空缺口,可見市場之強勢。

                特征二、券商股批量漲停,部分龍頭股不給“上車”機會

                作為行情的風向標,券商股近期風頭無兩,近兩個交易日漲勢進一步加劇。

                從上周五開始,券商股開始擴大漲幅,Wind券商指數大漲9.72%,接近漲停。

                昨日早間該指數大幅高開,盤中漲幅超過8%。

                數據顯示,截至2019年2月22日,已有多只券商股股價較2018年低位翻倍,即便除去2018年以來上市的次新券商股,股價自低位翻倍的券商股也為數不少。

                值得注意的是,在近期券商股連續反彈期間,部分龍頭券商股漲勢愈發凌厲,根本不給“上車”機會。如近期遭到市場爆炒的中信建投(19.910, 1.81, 10.00%),此前雖然連續上漲,但很少漲停,上周五則開始封住漲停,今日早間更是一字漲停。

                特征三、熱點全面開花

                市場的強勢還可以從近期個股的普漲和板塊熱點的全面開花可見一斑。

                數據顯示,不僅是券商板塊,今年以來至2月22日,申萬28個一級行業板塊全部實現上漲,無一例外。

                而昨日早間這種趨勢進一步強化。兩市下跌個股數量極少,各大概念板塊也全線大幅上漲。

                特征四、分級B批量漲停

                牛市行情還有一個特征,便是帶有一定杠桿的分級B基金容易漲停。

                上周五分級B大面積漲停,而今日早間,約30只分級B漲停,其中多只追蹤券商股的分級B基金更已是連續漲停。

                特征五、融資余額10連增,融資買入額占A股成交額的比例已近一成

                作為A股市場相對激進的杠桿力量,兩融資金的熱情近期也快速升溫。

                數據顯示,代表做多力量的融資資金余額近期已連續10個交易日上升,最新達7,572.04億元。

                而從單日融資客買入的總金額來看,日融資買入額已從今年初百億量級的水平升至目前超過600億元的水平,2月22日已達到614.34億元,占當天A股成交額的比例已近一成。

                特征六、可轉債的股性突顯

                作為兼具債券性質和股票性質的可轉債,在股市的牛市期間往往能體現出股性,最近可轉債的行情則更好的體現了這一點。

                數據顯示,當前正常交易的可轉債今年以來幾乎全部實現上漲。部分可轉債漲勢驚人,如特發轉債(214.280, -11.22, -4.98%)自去年12月底低位反彈以來,已經接近翻倍。

                機構火線解讀:A股成交破萬億,后市怎么走?

                如何看待A股近期表現,后市將如何演繹,對此,多家券商機構發表了自己的觀點

                1、海通策略:來日方長,不必慌張

                海通證券(13.880, -0.10, -0.72%)彩虹俱樂部認為,預期3月份市場依舊會保持做多氛圍。

                ①目前出現14年底15年上半年井噴式行情的可能性低:價值股低估低配優勢不明顯,成長股泡沫化的業績背景未出現,宏微觀流動性沒當時充裕。

                ②19年類似05年,是熊末牛初的轉換年。市場底是否已出現要看未來一段時間基本面領先指標能否企穩,如企穩,搶跑成功,否則仍可能折返回去。

                ③最樂觀情景類似05年下半年,市場也是進二退一,未來有更確定的右側回撤配置機會,來日方長,不必慌張。

                2、中信證券(24.960, 0.29, 1.18%):反彈進入下半場,維持上證指數有望沖擊3000點的判斷

                中信證券認為,目前時間和幅度上都已經過半,正式進入反彈下半場:

                ①兩會后3月中旬行情會走向分化調整,而非一蹴而就的牛市;

                ②反彈期間會有波動震蕩,但不應再以熊市思維進行減倉;

                ③配置應從純粹追求彈性向長期邏輯清晰的優質個股過渡——前期漲幅較小的新能源車、半導體、軍工等板塊仍然有輪動的空間,5G、養殖板塊的龍頭預計還能延續,但重點應轉移到具有進一步正反饋效應的品種(如券商)、長期成長確定性高以及在今年盈利增速下行趨勢下一定的抗周期性品種。各類投資者預計仍將以持倉或加倉行為為主。維持反彈將持續至兩會前后、上證指數有望沖擊3000點的判斷。

                3、招商證券:或將觸發正反饋,布局后市三錦囊

                招商證券稱,展望后市,經貿談判結果出爐,將延后原定于3月1日的加稅措施,4月中旬出爐一季報業績預告之前沒有明顯的風險點,而3月兩會也會為A股提供政策加持。

                目前A股可能演變成典型的資金驅動和自我強化的邏輯,在沒有外部干預的情況下,或將會形成正反饋。但需要關注核心指標股的異動,不排除指數過快上漲引發部分“國家重要持股機構”減倉。

                展望后市,有三條“錦囊”配置思路,供參考:

                ①高風險高預期回報思路:券商和金融IT。

                ②中風險中等預期回報思路。聚焦兩會。相關主題:5G/人工智能/物聯網/工業互聯網/以自動化、新能源、軍工航天、半導體為代表的高端制造。5G演繹:后續的一條思路是沿著5G落地后應用進行布局。

                ③低風險低預期收益。聚焦補漲標的。

                4、華創策略:牛市根基顯現,短期行情向極致演繹

                華創證券指出,金融供給側結構改革的提出奠定了后續牛市的根基。市場風格上更加均衡,不排除大規模風格切換發生。

                推薦方向:看好市場底部抬升,估值、業績反轉的三個方向。

                ①周期性成長:通信5G;電子,半導體、消費電子;新能源及新能源汽車產業鏈。重點推薦:東山精密(16.680, -0.14, -0.83%)(耿琛);隆基股份(29.830, 0.87, 3.00%),振江股份(27.100, -0.76,-2.73%),天賜材料(33.000, 1.85, 5.94%)(胡毅);

                ②高BETA彈性板塊:券商,軍工。重點推薦:中信證券,華泰證券(24.710, 0.08, 0.32%),東方證券(13.130, 0.26, 2.02%)(洪錦屏);中直股份(47.580, -1.09, -2.24%),四創電子(43.610,0.08, 0.18%),火炬電子(19.620, -0.89, -4.34%)(衛喆)

                ③早周期可選消費:汽車,傳媒。

                5、申萬宏源(5.870, -0.06, -1.01%):羅馬不是一天建成的

                申萬宏源表示:

                ①綜合來看,春季行情演繹至今,“基本面回落沒有預期差 + 向無風險利率下行和風險偏好提升要收益”的基礎不斷強化,中期未到全面撤退時。短期內外資共振,驅動存量加倉,減持量暫未大幅上行,市場處于動量效應較強的階段,但資金推動形成了部分過度樂觀的預期,需關注后續證偽風險。

                ②羅馬不是一天建成的,即便是牛市也要一波一波做:量化指標已全面指示低性價比和擁擠交易。春季行情正處于“最好的時候”,市場集中反映樂觀預期,兌現強動量效應。然而,羅馬不是一天建成的,即便是牛市也要一波一波做,市場在當前位置絕塵而去的概率很小。我們還有時間等待判斷牛熊分界的關鍵信號,即便是牛市(目前我們依然認為是小概率)我們至少還應該有一次全面布局的機會。我們的量化指標已全面指示低性價比(我們重點跟蹤的三大情緒指標同時指示市場過度亢奮)和擁擠交易,二月底三月初驗證期市場有所反復仍是大概率事件。

                ③后市展望三階段:二月底三月初驗證期利好出盡,市場將有所反復;三月賺錢效應收縮,但仍是可為期,向有基本面支撐的資產聚焦;春季行情仍是“四月決斷”,這一次可能也是“牛熊分界”。

                ④當前賺錢效應擴散已相對充分,此時需向高景氣的行業方向聚焦,而行業內部也需要向優質龍頭聚焦。

                6、國信策略:牛市的號角,邏輯轉變、行情升級

                國信策略團隊堅持價值投資的理想與信念,始終以價值投資的目光來看待這個市場。回首2019年走過的路,我們先后提出“機遇之年”、“春季躁動”、以及“債牛尾、股牛頭”等觀點

                展望后市,國信認為當前市場行情攻勢已經升級,驅動行情背后的邏輯也已經從估值底部利率下行的防守邏輯轉向了信用擴張基本面拐點的進攻邏輯。從歷史經驗來看,中國宏觀經濟中金融指標(信貸和社融)往往是經濟增長指標的領先指標。在當前信用拐點已經出現之際,后續以上市公司盈利增速為代表的基本面拐點可以期待,這也是決定未來市場行情可持續性和幅度的關鍵因素。

                7、聯訊證券:券商啟動,帶動滬指加速向2900區域靠攏

                聯訊證券認為,1月份的反彈更多是由于大金融、大消費中的食品飲料、休閑服務等個別板塊超跌反彈,以及雙節氛圍的助推;春節后上行則是由于倉位回補,以及以OLED為首的消費電子估值修復。而真正的確定性機會則在于社融數據超預期,這也是滬指突破2700點后,邁向2900點中級別阻力區的最有力度的利好支撐。上周五券商行情的啟動助力滬指站上2800點,后續有望加速向中級別阻力2900點區域靠攏,而大級別阻力3000-3250點阻力較大,該區域也是2018年股指運行的中位數區域,熊牛轉換在突破該位置后才能提及。

                配置上給出幾個建議:

                ①券商板塊有望成為后續引領行情上漲的主力。在政策紅利持續釋放以及券商業績存在改善預期的情況下,券商行情有望持續推進。

                ②權重藍籌的調整在為未來的上攻蓄力。信貸放量會從規模上對銀行業績形成支撐,大金融依舊值得堅守。另外,預計兩會前后將推出家電和汽車補貼的具體政策,家電和汽車板塊的回調只是在等待更為明晰的政策落地。

                ③主題投資可以緊跟政策受益方面,重點如粵港澳大灣區、中央一號文件、“新基建”以及科創板相關。

                8、中金策略:從“守正待時”到“只爭朝夕”

                中金點評稱,我們總結過A股估值極端低點后的兩年內行情演化會出現三種情形:

                ①基本面強勁復蘇疊加估值擴張支持的牛市(如2005-2007年);

                ②缺乏盈利增長支持、資金推動拔估值帶來的快速上漲(如2014-2015年);

                ③基本面低迷下的橫盤震蕩、結構行情(2012-2013)。

                在2018年下半年市場估值達到極端低位、情緒低位后,我們在做2019年年度展望時以③為基準情形。綜合各方面條件,當前出現情形②的概率在上升。

                短期市場急漲后波動可能會加大,但如果增量資金入市跡象顯現,后市可能還有空間。

                風格穩健的投資者建議關注反映中國消費升級、產業升級趨勢的優質龍頭個股。

                風格相對激進的投資者可以關注局部主題,包括中小創行業龍頭、券商、金融信息化等高彈性主題。

                另外在資金推動、拔估值的市場之下,短時內A股跑贏港股,但看長更低估值的港股可能會更為穩健。

                建議高度關注資金面的變化,包括散戶開戶入市、各機構資金募集、外資動向等等,也關注貿易磋商與外圍形勢的變化(如美聯儲政策基調)、政策態勢的邊際變化,包括穩增長政策、金融條件、流動性松緊、關鍵政府部門就市場動態的表態等。

                9、開源證券:后市抓住個股是關鍵

                開源證券指出,為何過去10年股市估值持續下跌?一個重要原因就是貨幣超增,使得房價持續上漲,分流了股市的資金。未來中國的貨幣從高增轉向低增,這會抑制房價上漲,促使房市的資金回流A股。后市抓住個股是關鍵,貿易談判進展順利,關注受益板塊軍工、半導體、芯片制造、知識產權保護等自主可控型科技股。同時關注銀行、券商、保險、白酒、大消費的持續性。

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                責任編輯:高君

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